2022车市盘点丨新能源汽车仍是投资重地,融资超40笔,新势力与新品牌比拼“钞能力”

根据乘联会1月5日公布数据,2022年全国新能源车预估批发销量为649万辆,较2021年的331万辆,同比增96%。由此,伴随新能源汽车产业的持续增长,不仅加速了汽车产业链的重构,也吸引了资本的关注。

回顾整个2022年,虽受多方面不利因素影响,投融资环境持续收紧。然而,国内的汽车行业投融资却依然火爆,市场竞争也迎来了向新能源全面转型的新态势,而融资方向也全面主要向新能源乘用车及新能源商用车集中。

据不完全统计,2022年国内新能源汽车领域整车车企融资超40笔,涉及40多个新能源汽车品牌,融资总金额超过800亿元。尽管相比2021年融资热度减缓,但也呈现出了传统车企“新品牌”和造车晚辈“新势力”竞争吸引融资的新趋势。

整体来看,传统车企旗下新能源品牌的融资额度要明显高于一众“新势力”车企。以广汽埃安、长安新能源、东风岚图为代表的传统车企在新能源领域开始发力,除了融资额度高以外,在资方的选择上也更侧重上下游的战略布局。

目前,传统造车企业已经基本完成了向新能源方面的全面转型,在品牌铺设方面也完成布局,除了比亚迪已全面转型新能源品牌外,已形成上汽智己、上汽飞凡、北汽极狐、长城欧拉、吉利几何、吉利极氪、东风岚图、长安阿维塔、长安深蓝等多品牌矩阵。

而在“新势力”方面,已形成由蔚来、小鹏、理想、零跑、哪吒等组成的头部阵容,在新能源汽车市场形成了一定的品牌影响。除哪吒汽车外,前四家均已成功上市,其中“蔚小理”均成功登陆美股及港股市场,而蔚来汽车还成功登陆新加坡市场完成三地上市。在*新的交付量统计中,这5家“新势力”在2022年也都成功的跨过10万量大关。

虽然对比2021年的千亿规模,2022年的整体融资金额有所缩减,但整体融资市场已经由“电动化”逐渐向“生态化”、“智能化”、“网联化”延伸。作为国家战略性新兴产业和战略支柱产业,新能源汽车已拉开变革的序幕,接下来将会衍生出新一轮的融资热潮。

下面,我们就来回顾一下2022年全国新能源汽车整车领域具有代表性融资事件。

老牌车企为自家新品牌站台,吸引投资

1月24日,重庆长安新能源汽车科技有限公司正式完成B轮融资,此次增资扩股金额合计49.77亿元。其中长安汽车拟增资13.6亿元,南方资产拟增资7.1亿元,引入交银博裕一号、承元基金、芜湖信石信鸿、中金科元基金、南方工业基金等投资者。增资完成后,长安汽车持股比例由48.95%稀释到40.66%。

8月5日,阿维塔科技完成25.47亿元A轮融资,由国家绿色发展基金领投,招商金台、国投聚力、韦尔股份旗下韦豪创芯(联合体)、中信新未来等多家投资机构跟投,长安汽车和南方资产等继续追加投资。

12月2日,长安汽车发布公告称,公司拟出资13.3亿元收购重庆长安新能源汽车科技有限公司(简称“长安新能源”)10.34%股权。交易完成后,公司持股比例将由40.66%增加至51.00%。

此举将更有利于维持长安汽车将新能源市场做为主赛道,保持对长安新能源的生产运营自主权。长安深蓝正是隶属于长安新能源。另一方面,长安汽车收购长安新能源股权也是为了实现分拆上市。

根据长安汽车公告显示,今年1-11月,长安汽车自主系新能源累计销量达到226,015辆,同比增长140.51%。

8月1日,智己汽车完成30亿元A轮融资,由交银资本管理有限公司领投,工银投资、国家绿色发展基金、知友创投等投资机构跟投,上汽集团继续追加投资,融资后市场估值即近300亿元。

12月20日,智己汽车科技有限公司发生工商变更,公司注册资本由100亿元人民币增加至108.5亿元人民币,增幅近8%。同时,公司新增国家绿色发展基金股份有限公司、中信证券投资有限公司、上海国资国企综改试验私募基金合伙企业(有限合伙)等共7名股东。

10月20日,广汽埃安完成182.94亿元私募融资,释放17.72%股份,吸引53家战略投资者,全面覆盖电池供应链、半导体、车路协同、能源生态、资产投行等上下游协同企业,涉及资方包括人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团或其旗下基金/机构联合领投等。

此次融资是近年来国内新能源整车行业可查*大单笔私募融资,投后估值1032.39亿元,是国内未上市新能源车企*高估值超千亿的企业。

在 2022广州车展的新闻发布会上,广汽埃安公布了2030年销量突破150万辆的目标,同时再次明确了在2023年底或2024年初实现IPO的预期。

2022年全年,埃安累计销量271156辆,同比增长126%,完成目标的同时,创造销量增速新纪录。

10月26日,吉利新能源商用车集团旗下品牌远程完成Pre-A轮超3亿美元融资,由普洛斯旗下隐山资本领投,传化、中信证券投资、湖南湘潭产业基金、GLy Capital、Mirae Asset等多家战略投资人和知名投资机构跟投。融资资金将主要用于研发投入和市场生态建设。

12月27日,继2022年完成超3亿美元Pre-A轮融资后,远程商用车宣布计划2023年完成A轮融资,未来三年全力开展产品市场和资本市场战略协同,实现两个市场双轮驱动,完成300亿美元市值目标。

数据显示,在2022年前11月商用车销量同比下滑的背景下,远程商用车累计销量排名行业**,其中,新能源轻卡市占率达25%。

11月17日,东风集团旗下高端新能源汽车品牌岚图汽车宣布,完成A轮引战融资协议签署和交割,融资金额近50亿元,融资后市场估值近300亿元。岚图汽车本轮融资投资方共有10家,本轮融资后,东风集团持股78.88%,A轮投资者持股12.37%,岚图员工持股平台持股8.75%。

岚图汽车方面表示,本轮融资投资者与岚图汽车均有战略协同关系,特别是在混合所有制及体制机制改革、战略业务协同、综合金融服务、三电供应链等方面将与岚图汽车实现资源整合和优势互补,建立融合共生的产业新生态。

2022年全年,岚图汽车累计交付新车19409辆,同比增长185.8%。

强强联合与造车新势力争夺,抢滩登录资本市场

1月26日,百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近4亿美元A轮融资,本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资资金将用于加快研发与量产进程,在2022广州车展上,集度首款汽车机器人ROBO-01正式亮相,同时,首款纯电轿跑ROBO-02外观设计曝光。根据此前报道,ROBO-01及其探月限定版将于2023年开启交付。

7月15日,赛力斯顺利完成非公开发行项目,募集资金总额71亿元,获得广发基金、中信证券、中国银河证券等一众机构参投,创A股电动汽车融资之*。融资资金将用于“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”“用户中心建设项目”。

在与华为跨界联手打造“AITO问界”品牌后,目前在售的两款车型在市场上反响强烈,今年3—12月,问界系列累计交付新车76180辆。在华为的加持下,问界的表现超出需多人的预期,仅用时5个月便完成交付破万的成就。据悉,2023年问界将推出两台高端新车。

7月21日,合众汽车旗下哪吒汽车完成超30亿元D3轮融资,资金用于后续产品研发、技术创新、工厂扩建、补充运营资金等方面。自2021年10月开始,哪吒D轮已进行了三次融资。21年10月,哪吒完成D1轮融资,从360集团等公司获得40亿元。21年11月,哪吒获得了宁德时代D2轮战略性投资。截至目前,哪吒D轮融资已获得近100亿元融资。

2022年,哪吒汽车成为交付量*高的“新势力”造车车企,全年累计交付新车突破15万大关,达到152073辆,同比增长118%。

9月29日,零跑汽车成功登陆港交所,募资60.57亿港元,成为继“蔚小理”之后,第四家港股IPO的造车新势力。

零跑汽车2022年全年累计交付新车111168辆。在今年前三季度,零跑展现出了强劲的销量表现,一度连续6个月交付量破万。

准细分市场的小而美车企,也在加紧融资续命

7月28日,重庆市小电天体新能源汽车有限公司宣布正式完成A轮融资,由魏桥创业集团与软银中国资本联合投资。本轮融资完成后,小电天体将打造全新研发团队,着力于纯电整车平台、电子电气架构、三电系统、自动驾驶技术以及Saas智能数据平台等方面的自主与联合研发能力。

据悉,小电天体新车定位A级车型产品,计划于2023年底亮相。

11月21日,雷丁汽车完成A轮融资,整体融资规模为32亿元。该融资由潍坊市潍城西部投资发展集团领投,资金将主要用于整车产品研发、营销投入、渠道支持拓展、生产能力建设等与雷丁主营业务经营及拓展相关事宜,并且雷丁汽车还表示本轮融资后将视具体情况启动后续轮次融资。

目前,雷丁官网在售的两款车型分别为雷丁芒果和雷丁芒果Pro,数据显示,2022年1-11月,其销量为17978辆。

根据天眼查信息显示,新能源汽车的融资热度在过去十年呈现出上升态势,特别是在2018年多家造车新势力涌入市场,新品牌不断发布后,将“新能源汽车”推向融资顶峰。尽管自2019年起,新能源汽车所披露的融资金额有所回落,业内也不愿再听到“PPT造车”们的故事,但伴随自主品牌在品牌力和产品力的迅速崛起,也让观望中的投资者看到真正的实力者浮出水面。

特别是在2021年,新能源汽车披露融资金额达到3639亿元,同比大增181.66%,创下历史新高。进入2022年后,受到多重因素的影响,新能源汽车产业的融资金额出现下滑,但其仍是炙手可热的投资风口之一。

进入2023年,以新能源汽车发展为根基,智能网联、自动驾驶赋能为重点导向的发展前景或将成为新兴融资趋势和赛道。中央财办12月19日在接受新华社等媒体记者采访时表示,新能源汽车行业在我国的经济发展过程中扮演着愈发重要的角色。当前经济工作中有很多领域,迫切需要加快产业体系优化升级,这就需要加大制造业研发和技术改造的投资力度,加大新领域新赛道的投入。我国新能源汽车产业的发展就是典型成功案例。

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